克拉迪奥开始述说他的阴谋：“娜塔娅，你将会以吉尔·艾斯的名义，离开我，就说我想要用你来炼成合成兽！”合成兽，是一种把人与兽结合起来的炼金术，受到魔法公会的禁止！但是，还是有一些不法的炼金术师，私下里进行这种炼成实验。特别是一些半调子的炼金术师，吉尔·艾斯说这样的话，是可以在一定程度上取信于人的。

娜塔娅道：“是……”克拉迪奥道：“弗拉克斯，你一会儿，就变化，与娜塔娅不合，把她当成吉尔·艾斯，但要苛待她，把声势造出来，然后，找个理由，把她赶走。娜塔娅你之后就前往辛都根家，求克伦蒂亚收留，那个女人如果不出意外，一定会选择让你回到厨房，并加重你的工作量，我相信这种事情，对于你来说，是不在话下的，是不是？”

娜塔娅听到此，已经明白大致了，道：“我将要下药的对象是谁？”克拉迪奥毫不犹豫冷酷无情的道：“就是我的父亲！”弗拉克斯道：“少爷……”克拉迪奥道：“是不是觉得我没有人性？”他的眼中，隐隐含有泪光，如果可以，克拉迪奥也不想要干这样的事，但是父亲大人在拿走他本来的继承权后，又向他要钱，或者说是借，这种自私的行为，让克拉迪奥再也无法忍受，心中不多的良心也在这口气下不翼而飞。他道：“放心，我还没有那么丧心病狂，我虽然的确是在恨我的父亲，但要说一下子把他杀死，我还做不出这种事来！”

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