珉朝最后的五十年间，天灾不断，水灾、旱灾、蝗灾在全国各地接连发生，农业生产严重下降，加之珉朝末期吏治**，农村破产，手工业和商业凋敝，人民遭受的压迫剥削日益加重，陕西又逢旱灾，连续多年闹灾荒，土地都被皇亲贵族、地主豪绅霸占，农民大批流亡，以致于“流民”大量形成，而军队因将领克扣军饷发生兵变，大队落草为寇，又形成了“流寇”，流民和流寇最终形成了以李鸿基、张先仲为首的“流贼”，而珉朝zhèngfu应对不力，终至天下大乱。

流贼之势席卷全国，珉朝zhèngfu调集全国兵力镇压，一时间全国各地战火纷起，战争导致人口大量死亡，瘟疫随之横行，在全国范围内蔓延（有日本学者研究后认为可能是鼠疫），军队也遭到了感染，战斗力严重下降，结果当李鸿基兵围京师时，珉朝君臣束手无策，当时的思宗皇帝yu要王公大臣及贵族富户献饷募兵守城，竟无人应，京城遂破，思宗谥亡，李鸿基入城，登基为帝，改国号为“升”，并晓谕天下。

珉朝灭亡，其遗臣多人出奔边关，经山海关守将武山贵联络，前往渤人处“痛哭乞师”，以求复国。时渤人领袖（渤人当时并未建国，只称“渤海部”，首领称盟长）穆麟德·真玉在位，担心出兵会让瘟疫传入东北地区，遂不允所请，并下令封关，禁止内地人进入渤海部辖境（事后形势的发展证明这位领袖的担心是非常非常有道理的）。

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